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职业新贵:助理理财规划师

2015-03-14 10:18 【 】【我要纠错】  来源:职业培训教育网

    年收入绝对六位数充电快生活白领对理财的重视让理财规划师这一职业走上前台,也吸引了众多给自己职业生涯“投资”的人。同是26岁的方建奇和李云峰,在各自投资的认证领域中成为国内第一批持证人。

  投资项目:RFP美国注册财务策划师认证投资成本:18000元投资周期:5个月投资收益:2004年8月成为国内第一批美国RFP持证理财师,同年12月升为经理,2005年5月升为公司执行总监,收入不便透露,但绝对6位数。

  升值感言:

  任何学习更多的都是在自己,成为传说中年收入十几万美金的理财师并非如此简单。行业证书是对业务知识水平的反映,代表了对经验的认可,也代表了对教育培训的认可,对人职业道德的认可,就像三好学生奖状一样,代表我德、智、体全面发展。

  学习帮我扩大了社交圈,以前只是接触银行方面的人比较多,通过培训,我认识了投资管理、财务、证券、保险、基金等各个领域的人,在哪里都有朋友,有什么事直接打电话就可以。

  学习培养了我很强的客户沟通意识,作为一个理财师,我会把投资者的生活目标翻译成财务目标,帮助他找到缺口,分析风险属性,来决定他是否有能力补足这个差距,然后选择合适的产品充实我的补足方案,按阶段进行实施和操作,并根据自身现状、目标和市场的变化进行跟踪服务。

  目前业界公认的理财师认证分三个级别,最高端的是CFP,即金融理财师,其次是RFP,美国注册财务策划师,全球有160个国家承认认证,国内可以取得证书,由美国方面特许颁发。再有就是CWM,特许财富管理师,需要的课时比较短,取证也很方便。

  投资项目:CWM 特许财富管理师认证投资成本:16000元投资周期:3个月投资收益:国内第一批CWM持证理财师,考证后从部门总监升为公司副总经理,收入翻了三番,年收入25万元。一年后与朋友合作创建理财顾问公司。

  升值感言:

  培训的最大益处是让我明白了什么是理财师,怎么样才能符合理财师的标准以及如何真正的为投资者提供公允、诚信的服务。

  一个真正的、综合的、优秀的理财师,要在理财产品琳琅满目的投资环境中,根据每一个投资者的不同性格、不同特点,量身定做选择最适合他的产品,填充到综合的投资理财规划中去。

  作为一个理财师兼理财培训师,我接触了,使我了解投资者真正的需求,同时提升了自己的高度,不仅仅从理财师的层面,而是转化到管理层面,更好地满足投资者的需求,这样公司也能壮大,老百姓也能获利,何乐而不为。

责任编辑:journey
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